Créer un tableau de bord RH stratégique avec Excel ou Google Sheets

Un tableau de bord RH sert à une chose : décider avec des faits, pas avec une impression. Ce tutoriel construit un tableau de bord stratégique RH à partir de données brutes, dans Excel ou Google Sheets. Aucune compétence technique avancée n’est nécessaire.

Le fichier support (données fictives + exemple corrigé) est disponible en téléchargement en fin d’article.

Tableau de bord stratégique ou opérationnel : la différence

Le tableau de bord opérationnel suit le quotidien. Il répond à « qui entre, qui sort, qui est absent ce mois-ci ». Il se lit chaque semaine ou chaque mois.

Le tableau de bord stratégique suit une tendance. Il répond à « le turnover augmente-t-il depuis six mois », « le budget formation est-il cohérent avec l’effectif », « le recrutement ralentit-il ». Il se lit chaque trimestre ou chaque année, avec un an de recul.

Un article dédié couvre le tableau de bord opérationnel. Celui-ci se concentre sur le stratégique.

Pourquoi piloter les RH de façon régulière et progressive

Un indicateur RH isolé ne veut rien dire. Un turnover à 20% n’est ni bon ni mauvais en soi : il le devient comparé au mois précédent, au trimestre précédent, au secteur.

Piloter de façon régulière crée cette comparaison. Chaque mise à jour du tableau de bord ajoute un point sur la courbe. Après trois ou quatre mises à jour, la tendance apparaît.

Piloter de façon progressive évite la paralysie. Personne ne construit un tableau de bord RH complet en une fois. La bonne méthode : un indicateur fiable vaut mieux que dix indicateurs approximatifs. Ce tutoriel avance dans cet ordre.

Le jeu de données de départ

Le classeur fourni contient quatre onglets de données brutes, sur une année complète (2025), pour une entreprise fictive de 60 salariés :

Effectifs : un salarié par ligne, avec service, poste, type de contrat, date d’entrée, date de sortie.

Absences : une absence par ligne, avec type (maladie, congés payés, accident du travail…), date de début, date de fin.

Recrutement : un poste recruté par ligne, avec date d’ouverture du poste, date de premier contact candidat, date d’acceptation de l’offre, coût.

Formation : une action de formation par ligne, avec salarié concerné, thème, heures, coût.

Ces quatre onglets sont le point de départ commun aux deux tableaux de bord. Rien n’y est calculé : ce sont des données brutes, comme un export de SIRH.

Étape 1. Structurer les données brutes

Avant tout calcul, chaque onglet de données doit être un tableau structuré. C’est ce qui permet aux formules de rester justes quand une ligne est ajoutée.

Dans Excel : sélectionne une cellule du tableau, puis Ctrl+T. Coche « Mon tableau comporte des en-têtes », valide.

Dans Google Sheets : sélectionne la plage, menu Format > Alterner les couleurs, ou Données > Créer un filtre pour au moins activer le tri/filtre par colonne.

Dans le classeur fourni, les quatre onglets bruts sont déjà structurés de cette façon.

Étape 2. Calculer les cinq indicateurs stratégiques

Ces cinq indicateurs suffisent pour démarrer un pilotage RH stratégique. Chacun a une formule standard, sourcée ci-dessous.

Taux de turnover annuel. Formule : [(entrées + sorties) / 2] / effectif au 1er janvier, en pourcentage. Source : Eurécia, « Turnover : méthode de calcul du taux et guide complet » (eurecia.com).

Dans Excel, avec les entrées en C7, les sorties en C8 et l’effectif de départ en C5 : =((C7+C8)/2)/C5, format pourcentage.

Taux d’absentéisme. Formule : jours d’absence / jours de travail théoriques, en pourcentage, hors congés payés (ce ne sont pas des absences subies). Source : Lucca, « Comment calculer et analyser le taux d’absentéisme » (lucca.fr).

Formule Excel pour additionner les jours d’absence hors congés payés : =SUMPRODUCT((Absences!C2:C99<> »Congés payés »)*(Absences!F2:F99)). Ce total se divise ensuite par l’effectif moyen multiplié par le nombre de jours ouvrés retenu dans l’entreprise (250 jours est une hypothèse courante, à ajuster selon l’accord d’entreprise réel).

Nombre moyen d’heures de formation par salarié. Formule : total des heures de formation / effectif moyen. Source : Culture RH, « KPI formation : 10 indicateurs formation incontournables » (culture-rh.com).

Délai moyen de recrutement (time-to-hire). Formule : date d’acceptation de l’offre moins date de premier contact avec le candidat, moyenné sur tous les postes pourvus. Source : Recruitee, « KPI de recrutement : le guide complet » (recruitee.com).

Coût moyen par recrutement. Formule : somme des coûts de recrutement / nombre de postes pourvus.

Dans le classeur fourni, ces cinq formules sont déjà en place dans l’onglet Dashboard Stratégique. Clique sur chaque cellule colorée pour voir la formule exacte et la reproduire dans ton propre fichier.

Étape 3. Construire la table de tendance mensuelle

Un chiffre annuel seul ne montre pas de tendance. Il faut une valeur par mois.

Crée un tableau à trois colonnes : Mois, Effectif fin de mois, Entrées du mois, Sorties du mois. Une ligne par mois, de janvier à décembre.

Pour l’effectif fin de mois, la formule compare les entrées cumulées et les sorties cumulées jusqu’à la fin du mois :

=COUNTIFS(Effectifs!$G$2:$G$61, »<= »&EOMONTH(DATE(2025,1,1),0))-COUNTIFS(Effectifs!$H$2:$H$61, »<= »&EOMONTH(DATE(2025,1,1),0))

Remplace le 1 dans DATE(2025,1,1) par le numéro du mois pour chaque ligne (2 pour février, 3 pour mars…).

Étape 4. Visualiser la tendance

Sélectionne la table de tendance mensuelle (colonnes Mois et Effectif fin de mois).

Dans Excel : Insertion > Graphiques recommandés > Courbe.

Dans Google Sheets : Insertion > Graphique, puis choisir « Graphique en courbes » dans le panneau qui s’ouvre à droite.

Fais de même avec les colonnes Entrées et Sorties, en graphique en barres cette fois : les deux courbes côte à côte montrent immédiatement si l’entreprise recrute plus qu’elle ne perd de monde, ou l’inverse.

Étape 5. Mettre en forme pour la lecture rapide

Un tableau de bord stratégique se lit en trente secondes, par une direction qui n’a pas le temps d’entrer dans le détail.

Place les cinq indicateurs clés en haut de la feuille, en gros caractères, chacun dans sa propre case avec un fond de couleur clair. Place les graphiques juste en dessous. Le détail (tableau mensuel, sources des formules) reste plus bas, pour qui veut vérifier.

Le classeur fourni applique cette hiérarchie visuelle dans l’onglet Dashboard Stratégique : à reproduire à l’identique dans un nouveau fichier.

Et ensuite

Ce tableau de bord répond à une question de fond : où va l’entreprise sur le plan RH, dans la durée. L’article suivant construit le tableau de bord opérationnel, pour le suivi du quotidien à partir des mêmes données brutes.

Sources :
Eurécia, « Turnover : méthode de calcul du taux et guide complet ». https://www.eurecia.com/blog/calcul-taux-turnover-entreprise/
Lucca, « Comment calculer et analyser le taux d’absentéisme ». https://www.lucca.fr/magazine/administration/conges-et-absences/calcul-taux-absenteisme
Culture RH, « KPI formation : 10 indicateurs formation incontournables ». https://culture-rh.com/indicateurs-formation/
Recruitee, « KPI de recrutement : le guide complet ». https://recruitee.com/fr-articles/indicateurs-de-recrutement